近日，SEMI 公布了最新半導體設備出貨報告，2021 年 7 月，北美半導體設備制造商出貨金額為 38.6 億美元，環(huán)比 6 月的 36.9 億美元提升 4.5%，相較于 2020 年同期 25.7 億美元上漲 49.8%，連續(xù)7個月創(chuàng)新高。預估 2022 年全球半導體銷售額將年增 8.8%，至 5734.40億美元，將持續(xù)創(chuàng)下歷史新紀錄。 

1.晶圓廠建設如火如荼。芯片產(chǎn)能不足，晶圓廠數(shù)量則呈現(xiàn)明顯上升態(tài)勢，無論是 IDM，還是 Foundry，都對半導體設備有著旺盛的需求。據(jù) SEMI 預測，全球半導體制造商將在未來數(shù)年內(nèi)建設 29 座新晶圓廠，設備支出預計將超過 1400 億美元。從地區(qū)分布來看，中國大陸、臺灣地區(qū)各有 8 座晶圓廠建設項目，其次是美洲 6 個，歐洲和中東 3 個，日本和韓國各 2 個。 

2.帶動半導體設備市場增長。興建晶圓廠的熱潮，直接帶動了半導體設備市場增長。預計到 2022 年，半導體設備投資都將維持在 30 億美元以上的水平，晶圓代工將占總支出一半以上，以下依序為分立/功率器件占 21%，模擬 IC 占 15%、MEMS 和傳感器占 7%。 

3.中國半導體設備市場成潛力股。中國大陸具備強大的半導體設備消費能力，隨著貿(mào)易壁壘加劇，以及本土設備廠商的成長，政府的大力支持，使得本土設備廠商有了更大的試錯和成長空間，近兩年的訂單量明顯提升。多家本土半導體設備企業(yè)斬獲大單，2020 年第四季度，國內(nèi)設備商中標 82 臺，同比增長 100%，訂單周期 2-3 個季度，收入確認在 2021 年，多項設備國產(chǎn)市場份額大幅提升 10%以上。國內(nèi)半導體設備企業(yè)營收陸續(xù)突破 7-10 億盈利拐點。介質(zhì)刻蝕機是我國最具優(yōu)勢的半導體設備。我國主流設備中，去膠設備、刻蝕設備、熱處理設備、清洗設備等的國產(chǎn)化率均已經(jīng)達到 20%以上。其中市場規(guī)模最大的就是刻蝕設備，代表廠商為中微公司、北方華創(chuàng)，以及屹唐半導體。